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本美术片为布偶动画片。美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物，小兔子由于生病，只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后，大伙都很佩服她的本领，蓝孔雀、红孔雀以及小红雀更想拜她为师，有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来，最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝红雀和红孔雀精心打扮时，善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛，而由于帮助小兔子找寻治病草药，它也没能准时出现在比赛现场。大伙都为它悬起一颗心。